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未来2-3年有望是3C自动化设备大年

日期:2017-10-20 作者: 人气:68

龙头公司产品周期对3C自动化行业带动作用明显。为应对iPhone8量产,苹果对于自动化设备的采购需求明显增加,反应到市场上,适合3C行业的小型六轴机器人和SCARA机器人供不应求,导轨和丝杠也出现大面积缺货。估计从iPhone8开始,苹果在手机方面的变革会比较多,未来两至三年都有望是相关自动化设备大年。围绕苹果产业链的3C自动化业绩高增长最为确定,可以维持两到三年的高增长。


    3C行业技术革新带来相关设备巨大弹性。 


  1、OLED对于LCD替代是大趋势,估计未来几年OLED会从2.5D硬屏,过渡到3D硬屏,再到软屏,相关自动化设备市场潜力巨大。


  2、激光技术在智能手机产业的应用越来越广泛,包括激光打标、激光切割、表面处理和PCB板加工等,设备应用市场每年增幅超过40%。国内存在大族激光、海目星和联赢激光等知名企业,核心零部件激光发生器也在国产化过程中。


  3、金属壳仍然是未来两三年主流,很难被玻璃或陶瓷背板全面取代,无线充电和金属壳兼容在技术上是可行的。即使部分机型采用玻璃或陶瓷背板,仍需要金属中框,其加工要求明显高于金属壳,未来CNC相关设备需求会维持较高水平。


  继续看好工程机械行业超预期可能,长期看好天然气应用大发展。


  1、虽然受环保核查、19大召开在即影响,部分下游项目开工受阻,但工程机械行业依然保持了较快复苏势头,8月份挖机销量有望翻倍,9月份同比增幅可能超过80%,继续看好其超预期可能。


  2、本周发布了《关于核定天然气跨省管道运输价格的通知》和《关于降低非居民用天然气基准门站价格的通知》,在天然气价格细化、降低用气企业成本方面又进一步,为天然气应用长期发展奠定基础。


    投资建议: 


  3C自动化设备方向,推荐智云股份和精测电子等;自动化专机强烈推荐板式家具机械龙头弘亚数控,建议重点关注拓斯达以及先导智能;考虑到天然气应用大发展是长期趋势,建议重点关注厚普股份;继续看好工程机械行业持续超预期可能,推荐板块龙头三一重工、艾迪精密、柳工和恒立等,建议重点关注徐工和中联。


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